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中國風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入考驗期,企業(yè)弱市調整期待回暖

風(fēng)電迎考前景可期
  2011年,國內眾多風(fēng)電類(lèi)上市公司業(yè)績(jì)都出現了不同程度的下滑。據China Venture投中集團整理的20家中國主要風(fēng)電上市公司財務(wù)數據顯示,整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上六成企業(yè)出現利潤下滑。
  與此同時(shí),全球風(fēng)電市場(chǎng)也并不景氣。風(fēng)電巨頭維斯塔斯今年一季報顯示,稅息折舊及攤銷(xiāo)前利潤(EBITDA)為-9000萬(wàn)歐元,運營(yíng)虧損2.45億歐元。業(yè)績(jì)惡化的維斯塔斯今年以來(lái)曾數次被傳出將出售資產(chǎn),傳言中的出資方包括華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技及明陽(yáng)風(fēng)電,不過(guò)上述企業(yè)隨后均予以了否認。6月,中國風(fēng)電塔架制造企業(yè)天順風(fēng)能收購了維斯塔斯位于丹麥的風(fēng)塔工廠(chǎng),隨后,維斯塔斯宣布關(guān)閉位于內蒙古呼和浩特的風(fēng)機廠(chǎng),似乎在做退出中國市場(chǎng)的打算。
  除了維斯塔斯,印度蘇司蘭、德國Repower等多家海外風(fēng)機公司在華市場(chǎng)也在萎縮。
  雖然目前面臨嚴峻的形勢,但對于行業(yè)未來(lái)的前景,業(yè)內多數人士仍持樂(lè )觀(guān)態(tài)度。
  首先是看好風(fēng)電行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。中投顧問(wèn)高級研究員李勝茂認為:“風(fēng)電是新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,在未來(lái)世界能源結構中占有重要地位,從長(cháng)期來(lái)看無(wú)疑具有較好的發(fā)展前景?!?
  其次,風(fēng)電并網(wǎng)和消納這一制約我國風(fēng)電持續發(fā)展的最主要瓶頸正在逐漸消失。近日陸續出臺的政策,表明國家一直在積極解決這一問(wèn)題。
  研究機構中投顧問(wèn)的報告稱(chēng):“過(guò)去兩年電網(wǎng)對新能源入網(wǎng)的態(tài)度很明顯,特別在對內蒙古風(fēng)電并網(wǎng)建設的支持態(tài)度、實(shí)際行動(dòng)上?!?
  今年6月1日,國家能源局發(fā)布《關(guān)于加強風(fēng)電并網(wǎng)和消納工作的通知》(下稱(chēng)《通知》),針對我國去年棄風(fēng)現象嚴重的事實(shí),對主要電力公司以及電網(wǎng)和各地政府提出要求。
  另外,國家能源局已經(jīng)決定以蒙西地區作為試驗田,找出阻礙中國風(fēng)電并網(wǎng)、消納的真正原因和解決措施。據悉,蒙西風(fēng)電試點(diǎn)的內容包括:電源規劃建設、電網(wǎng)調度規則、風(fēng)電場(chǎng)建設管理、本地消納方式、輔助服務(wù)市場(chǎng),甚至試行千呼萬(wàn)喚不出來(lái)的配額制。
  這些政策的出臺及實(shí)施無(wú)疑是給風(fēng)電企業(yè)的一顆“定心丸”。在國家政策的大力推進(jìn)和風(fēng)電企業(yè)的積極配合下,風(fēng)電并網(wǎng)和消納的問(wèn)題,在1-2年左右將得到緩解。

戰略調整實(shí)力比拼
  在目前風(fēng)電行業(yè)調整期,一個(gè)值得注意的趨勢是產(chǎn)業(yè)鏈的縱向一體化。除了風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)涉
足風(fēng)電設備制造領(lǐng)域之外,電網(wǎng)企業(yè)也開(kāi)始介入風(fēng)電開(kāi)發(fā)領(lǐng)域。近日,繼國家電網(wǎng)成立國網(wǎng)新源控股有限公司染指風(fēng)電項目開(kāi)發(fā)后,南方電網(wǎng)也正式進(jìn)入風(fēng)電開(kāi)發(fā)領(lǐng)域。南方電網(wǎng)控股的該公司集合了風(fēng)電的各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條,從上游的風(fēng)機制造企業(yè),中游的風(fēng)電開(kāi)發(fā)商、到下游的電網(wǎng),產(chǎn)業(yè)鏈非常完整、清晰,形成了具有了較強陣容的競爭“聯(lián)合體”。
   “目前,風(fēng)電行業(yè)正處于深度調整階段,由于各個(gè)風(fēng)機企業(yè)的訂單情況都不很樂(lè )觀(guān),集合了產(chǎn)業(yè)鏈條的新公司的優(yōu)勢在于擁有項目話(huà)語(yǔ)權,而有項目就會(huì )促進(jìn)相關(guān)風(fēng)機的流通,起到去庫存化的作用?!币晃伙L(fēng)電業(yè)內人士表示,“如果存在公司系統內部消化的情況,雖然可以降低采購成本,但是對于整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)則可能造成不利影響,特別是加入電網(wǎng)的聯(lián)合體,現有的風(fēng)電行業(yè)格局可能再次洗牌?!?
  競爭加劇、市場(chǎng)萎縮、業(yè)績(jì)下滑……中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展中出現的問(wèn)題接踵而至,對于風(fēng)電設備制造商來(lái)說(shuō),電網(wǎng)及風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)商所遭遇的政策壓力也將傳導到設備制造商身上,而下游企業(yè)的介入也進(jìn)一步擠壓了設備制造商的生存空間。
  面對寒冬的考驗,一些實(shí)力不足的企業(yè)已經(jīng)站在生死存亡的邊緣,而有實(shí)力的企業(yè)則紛紛選擇在弱市中調整戰略,以適應來(lái)自于外部的環(huán)境變化。以華銳風(fēng)電為例,公司將采取適應行業(yè)調整期的一些措施,如以人員優(yōu)化為根本的費用優(yōu)化;提高投資效益;在推進(jìn)國際市場(chǎng)方面,發(fā)展以銷(xiāo)售為手段,爭取訂單,不做任何高風(fēng)險項目投資。海上和海外以及低風(fēng)速是華銳風(fēng)電未來(lái)發(fā)展的重要增長(cháng)點(diǎn)。
   2010年,華銳風(fēng)電自主研發(fā)的34臺3MW海上風(fēng)電機組在上海東海大橋海上風(fēng)電場(chǎng)全部并網(wǎng)發(fā)電。如果說(shuō)這一當時(shí)曾震動(dòng)海外各大知名風(fēng)機企業(yè)的里程碑事件如今稍顯過(guò)時(shí)的話(huà),那么2011年底,華銳風(fēng)電的SL6000大型海上風(fēng)電機組于中標上海臨港海上風(fēng)電一期示范項目則算是華銳風(fēng)電的又一塊里程碑。據了解,臨港海上風(fēng)電示范項目(100MW)僅需17臺華銳風(fēng)電的6MW風(fēng)機,大功率海上機組技術(shù)的革新使海上風(fēng)電場(chǎng)建設更加高效率、低消耗。這預計也是6MW海上風(fēng)電機組在全球范圍內首次大規模投入商用。
  隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步,2011年以來(lái),低風(fēng)速風(fēng)場(chǎng)憑借風(fēng)電消納地理位置的優(yōu)越性逐漸進(jìn)入人們的視線(xiàn)。為突破并網(wǎng)瓶頸,在風(fēng)電發(fā)展方面,國家在“十二五”期間將改“建設大基地、融入大電網(wǎng)”的模式為“集中+分散”的方式,發(fā)展低風(fēng)速風(fēng)場(chǎng),并鼓勵分散接入電網(wǎng)。去年年底,國家能源局下發(fā)《分散式接入風(fēng)電項目開(kāi)發(fā)建設指導意見(jiàn)》,明確分散式接入風(fēng)電項目的定義、接入電壓等級、項目規模、核準審批等。
  面對即將啟動(dòng)的低風(fēng)速、大型化市場(chǎng),華銳風(fēng)電早在2011年3月就與位于低風(fēng)速地區的貴州畢節簽訂了風(fēng)能開(kāi)發(fā)協(xié)議,將在畢節投資建設集高原型風(fēng)電機組研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、培訓等為一體的現代化產(chǎn)業(yè)園——華銳風(fēng)電貴州產(chǎn)業(yè)園,該項目具備150萬(wàn)kW以上年生產(chǎn)能力。4月,華銳風(fēng)電又與同處低風(fēng)速區的山西臨汾簽訂框架協(xié)議。協(xié)議簽訂后華銳風(fēng)電將投資建設山西產(chǎn)業(yè)基地,并將會(huì )同地方政府一起對風(fēng)能資源進(jìn)行有效探測。這得益于華銳風(fēng)電在技術(shù)研發(fā)和儲備方面的核心競爭力。
  繼華銳風(fēng)電之后,國內外廠(chǎng)商也加緊推出各自的低風(fēng)速風(fēng)機。2012年,金風(fēng)科技、遠景能源也推出了超低風(fēng)速直驅永磁機組;不久前,西班牙歌美颯公司高調宣布,進(jìn)軍中國低風(fēng)速市場(chǎng)。
  在海外市場(chǎng)拓展方面,華銳近年來(lái)把目光投向了新興市場(chǎng)。據華銳風(fēng)電土耳其公司負責人介紹,華銳風(fēng)電于2011年5月進(jìn)入土耳其市場(chǎng),同年11月和12月與土耳其可再生能源發(fā)電企業(yè)Bereket集團分別簽訂了YALOVA WPP 54MW和USAK WPP 54MW兩個(gè)項目的風(fēng)電機組供貨合同,華銳風(fēng)電共為兩個(gè)項目提供72臺風(fēng)力發(fā)電機組,合計裝機容量為108MW,目前36MW已經(jīng)發(fā)貨。2012年4月土耳其總理埃爾多安訪(fǎng)華期間,華銳風(fēng)電又與土耳其Agaoglu公司就600MW風(fēng)機項目已達成合作共識,并簽署了框架性戰略協(xié)議,這是華銳風(fēng)電在土耳其市場(chǎng)取得的又一重大突破。據了解,目前華銳風(fēng)電正在籌備成立土耳其分公司,該分公司是華銳風(fēng)電中東地區唯一一家海外機構。
  南美市場(chǎng)上,2011年9月,華銳風(fēng)電與巴西當地電力開(kāi)發(fā)公司Desenvix簽署合同,將為位于巴西Sergipe地區的一個(gè)34.5MW風(fēng)電場(chǎng)提供23套SL1500/82風(fēng)電機組,截至目前已經(jīng)全部發(fā)貨;此外還有在南非已經(jīng)中標的54MW風(fēng)電項目。

穩中求生期待回暖
  據電監2011年底的報告顯示,我國風(fēng)能資源豐富,預計2015年裝機容量將達到1億kW,年發(fā)電量達到1900億kW?h,風(fēng)力發(fā)電量在全國發(fā)電量的比重將超過(guò)3%。
  而截至2011年,我國風(fēng)電的裝機容量是6200萬(wàn)kW,2011年風(fēng)電量只占全部發(fā)電量的1.67%。要達到2015年的目標規模,在這3年中還有很大的增長(cháng)空間??梢?jiàn)眼前的問(wèn)題只是階段性的瓶頸,中國的風(fēng)電資源豐富,未來(lái)的發(fā)展前景仍然巨大。
  中國風(fēng)電已經(jīng)形成了自己的核心競爭力。國內風(fēng)電行業(yè)最早是借鑒了發(fā)達國家和地區,主要是歐洲的經(jīng)驗而發(fā)展起來(lái)的。但現在,中國的風(fēng)電行業(yè)已經(jīng)具備了自己的優(yōu)勢。比如大型風(fēng)機電控技術(shù)和產(chǎn)品,在沒(méi)有外界幫助的情況下,華銳風(fēng)電這樣的國內風(fēng)電設備制造商已經(jīng)獨立完成了大容量風(fēng)機(包括海上、陸地、潮間帶機型)電控系統的開(kāi)發(fā)。
  在研發(fā)上,國內企業(yè)的投入也是很可觀(guān)的,據了解,華銳風(fēng)電每年有不低于5%的營(yíng)收投入到研發(fā)當中,并且華銳風(fēng)電在高科技產(chǎn)品的技術(shù)儲備上具有絕對優(yōu)勢。
  能源局《國家能源科技“十二五”規劃》與科技部《風(fēng)力發(fā)電科技發(fā)展“十二五”專(zhuān)項規劃》都明確提出了大型化的發(fā)展方向??萍疾俊兑巹潯访鞔_指出,要突破10MW級海上風(fēng)電機組整機和零部件設計關(guān)鍵技術(shù),實(shí)現海上超大型風(fēng)電機組的樣機運行。據悉,華銳風(fēng)電已于2012年6月成功申請到國家能源局中央預算內投資項目“10MW級超大型海上風(fēng)電機組研制及示范”項目。該項目將建造全球首臺、功率等級最大的10MW級超大型海上風(fēng)電機組,并在江蘇沿海裝機示范。華銳風(fēng)電向記者表示,其3MW機組已經(jīng)實(shí)現量產(chǎn),5MW機組已經(jīng)成功并網(wǎng)運行,6MW機組也已經(jīng)成功吊裝,這都為10MW風(fēng)電機組的研發(fā)累積了非常寶貴的研發(fā)及實(shí)際運營(yíng)經(jīng)驗。
  如今,中國風(fēng)電未來(lái)如何走好合理市場(chǎng)競爭的道路,是企業(yè)必須考慮的一個(gè)問(wèn)題。投中集團分析師李玲認為,風(fēng)電行業(yè)從廣受追捧的新興行業(yè)轉為競爭性行業(yè),從狂熱發(fā)展逐漸回歸理性是未來(lái)風(fēng)電行業(yè)的整體趨勢。而作為一個(gè)國際知名風(fēng)電企業(yè)的領(lǐng)導者,必須把問(wèn)題看得比其它人透徹。